KI-Telefonassistent für Steuerberater und Steuerkanzleien
Hinweis: Diese Seite richtet sich an Unternehmen in Málaga und Umgebung. Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen wir remote.
Ein KI-Telefonassistent nimmt in Ihrer Steuerkanzlei jeden Anruf an, beantwortet wiederkehrende Mandantenfragen zu Fristen und Unterlagen und leitet alles, was fachlichen Rat braucht, mit notiertem Anliegen an die zuständige Person weiter. Wir richten ihn mit den Informationen Ihrer Kanzlei ein und betreuen ihn nach dem Start.
Mit Soul IA sprechenWas in der Steuerkanzlei jedes Quartal passiert
- →In der Steuererklärungssaison steht das Telefon nicht still, und wir kommen nicht hinterher.
- →Ihnen entgehen Anrufe, während Sie einen Mandanten vor sich betreuen.
- →Den ganzen Tag dieselben Fragen: Fristen, welche Unterlagen mitzubringen sind, wie der eigene Vorgang steht.
- →Das Team verliert Stunden am Telefon mit Dingen, die nichts bringen.
- →Ein verpasster Anruf kurz vor einer Abgabefrist ist ein nervöser Mandant, der erneut anruft.
So funktioniert es
Nimmt immer ab
Er nimmt jeden Anruf beim ersten Klingeln an, auch wenn alle beschäftigt sind oder die Kanzlei geschlossen hat.
Beantwortet Wiederkehrendes
Fristen der Steuererklärung, einzureichende Unterlagen, Stand eines Vorgangs: Er klärt es sofort mit den Informationen Ihrer Kanzlei.
Filtert und leitet weiter
Was eine Person braucht, gibt er an den zuständigen Berater weiter, mit dem Anlass des Anrufs bereits notiert.
Hinterlässt Ihnen ein Protokoll
Jeder Anruf wird mit Anrufer und Anliegen festgehalten, damit unterwegs nichts verloren geht.
Ohne Soul IA
- ✕In der Steuererklärungssaison steht das Telefon nicht still, und wir kommen nicht hinterher.
- ✕Ihnen entgehen Anrufe, während Sie einen Mandanten vor sich betreuen.
- ✕Den ganzen Tag dieselben Fragen: Fristen, welche Unterlagen mitzubringen sind, wie der eigene Vorgang steht.
Mit Soul IA
- ✓Ihr Team gewinnt in der Hochsaison jede Woche Stunden zurück.
- ✓Kein Anruf bleibt unbeantwortet, auch nicht auf dem Höhepunkt der Steuererklärungssaison.
- ✓Der Mandant klärt seine Frage zu Fristen oder Unterlagen, ohne zu warten.
Häufige Fragen
Ersetzt der KI-Telefonassistent mein Team?+
Nein. Er übernimmt die wiederkehrenden Anrufe zu Fristen und Unterlagen, damit sich Ihr Team auf die Arbeit konzentriert, die wirklich einen Steuerberater braucht. Was eine Person erfordert, leitet er an die zuständige Stelle weiter, mit dem Anlass des Anrufs bereits notiert, damit niemand bei null anfängt.
Was kostet ein KI-Telefonassistent für eine Steuerkanzlei?+
Das hängt vom Anrufvolumen ab und davon, was er erledigen soll, deshalb bauen wir ihn passend für Ihre Kanzlei. Zuerst schauen wir uns Ihren Fall an und schicken Ihnen ein Festpreisangebot, ohne spätere Überraschungen. Das erste Gespräch kostet nichts.
Erfährt der Mandant, dass er mit einer KI spricht?+
Ja. Der Assistent spricht mit natürlicher Stimme und kommt direkt zur Sache, sagt aber zu Beginn, dass hier ein KI-Assistent der Kanzlei spricht: Die KI-Verordnung der EU (AI Act) sieht vor, dass Menschen erfahren, wenn sie mit einer KI interagieren. Kann er eine Frage nicht beantworten, verbindet er mit Ihrem Team oder vereinbart einen Rückruf.
Wie gehen Sie mit Mandantendaten und der Verschwiegenheit um?+
Bevor der Assistent Auskunft zu einem Vorgang gibt, legen wir mit Ihnen fest, wie sich ein Mandant ausweist und welche Informationen überhaupt genannt werden dürfen. Datenverarbeitung, Speicherort und Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) klären wir vor dem Start; Ihre berufliche Verschwiegenheit gibt dabei den Rahmen vor.
Kann er den Stand eines bestimmten Vorgangs kennen?+
Ja, wenn wir ihn mit den Daten Ihrer Kanzlei verbinden. Er beantwortet Fragen zu Fristen, Unterlagen und zum Stand von Vorgängen so, wie wir es beim Start mit Ihnen festlegen, und innerhalb der Grenzen, die Sie bestimmen.
Wie lange dauert es, bis er läuft?+
Für eine typische Kanzlei Wochen, nicht Monate. Die genaue Dauer hängt davon ab, wie viele Arten von Anrufen Sie abdecken möchten und welche Informationen hinterlegt werden müssen. Nachdem wir Ihren Fall gesehen haben, nennen wir Ihnen ein konkretes Datum.
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Erzählen Sie uns, wie Ihre Steuererklärungssaison aussieht, und wir zeigen Ihnen, wie das in Ihrer Kanzlei aussehen würde.
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