KI-Chatbot für Steuerberater: die üblichen Mandantenfragen automatisch beantwortet
Hinweis: Diese Seite richtet sich an Unternehmen in Málaga und Umgebung. Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen wir remote.
Ein KI-Chatbot beantwortet auf Ihrer Website oder per WhatsApp die Fragen, die Ihre Mandanten jede Woche stellen: Fristen, fehlende Unterlagen, Stand des Vorgangs. Er erinnert an fehlende Belege und leitet alles, was fachlichen Rat braucht, an Sie weiter.
Mit Soul IA sprechenWenn Sie eine Steuerkanzlei führen, kennen Sie das
- →Jede Woche erkläre ich verschiedenen Mandanten dieselben Fristen und dieselben Unterlagen.
- →Das Telefon steht nicht still: Die Hälfte der Anrufe dreht sich darum, wie weit ihr Vorgang ist.
- →Ich verbringe den ganzen Monat damit, den Leuten hinterherzulaufen, damit sie mir ihre Unterlagen schicken.
- →Ich beantworte immer wieder dieselben E-Mails, statt die eigentliche Arbeit zu erledigen.
- →Die Kanzlei wirkt wie ein Callcenter für Erinnerungen statt wie eine Beratung.
So lösen wir das
Wir hören zu, wie Sie arbeiten
Wir setzen uns mit Ihnen zusammen und sammeln die Fragen und Vorgänge, die in Ihrer Kanzlei am häufigsten vorkommen.
Wir bereiten die Antworten vor
Der Assistent lernt Ihre Fristen, Ihre Unterlagen und Ihre Art, Dinge zu formulieren, damit er so antwortet, wie Sie es tun würden.
Wir verbinden ihn mit Ihrer Website oder WhatsApp
Ihre Mandanten fragen dort, wo sie Ihnen ohnehin schreiben, und erhalten sofort eine Antwort, zu jeder Uhrzeit.
Er fordert die Unterlagen für Sie an
Er erinnert jeden Mandanten daran, welches Dokument diesen Monat noch fehlt, ohne dass Sie ständig nachhaken müssen.
Ohne Soul IA
- ✕Jede Woche erkläre ich verschiedenen Mandanten dieselben Fristen und dieselben Unterlagen.
- ✕Das Telefon steht nicht still: Die Hälfte der Anrufe dreht sich darum, wie weit ihr Vorgang ist.
- ✕Ich verbringe den ganzen Monat damit, den Leuten hinterherzulaufen, damit sie mir ihre Unterlagen schicken.
Mit Soul IA
- ✓Weniger wiederholte Anrufe und E-Mails mit den immer gleichen Fragen.
- ✓Mandanten erhalten sofort eine Antwort, auch außerhalb der Bürozeiten.
- ✓Weniger Monate, in denen Sie Unterlagen hinterherlaufen: Die Erinnerungen verschickt der Assistent.
Häufige Fragen
Welche Fragen meiner Mandanten kann er beantworten?+
Die, die in Ihrer Kanzlei am häufigsten vorkommen: Abgabefristen, welche Unterlagen Sie brauchen, wie weit ein bestimmter Vorgang ist oder was noch fehlt, um ihn abzuschließen. Wir richten ihn mit Ihren echten Antworten ein, sodass er so antwortet, wie Sie es tun würden, nicht mit allgemeinen Floskeln.
Was kostet ein KI-Chatbot für meine Steuerkanzlei?+
Das hängt davon ab, wie viele Vorgänge und Fragen er abdecken soll. Wir bauen ihn maßgeschneidert für Ihre Kanzlei, wir verkaufen keine festen Pakete. Schildern Sie uns Ihren Fall, und in einem kurzen Gespräch nennen wir Ihnen ein konkretes Angebot, ohne Überraschungen und ohne Kleingedrucktes.
Wie lange dauert die Einführung?+
Eine Version, die das Wesentliche bereits beantwortet, ist meist in einigen Wochen fertig, je nachdem, wie viele Fragen und Vorgänge wir am Anfang erfassen. Wir beginnen mit dem, was Sie am meisten Zeit kostet, und erweitern von dort aus.
Ersetzt er den persönlichen Kontakt zu meinen Mandanten?+
Nein. Er übernimmt das Wiederkehrende (Fristen, Unterlagen, Bearbeitungsstand), damit Sie Ihre Zeit dem widmen können, was wirklich zählt: der Beratung. Bei heiklen Anfragen leitet er den Mandanten an Sie weiter.
Und wenn er etwas gefragt wird, das er nicht beantworten kann?+
Er erfindet nichts. Er weist darauf hin, dass sich ein Mensch darum kümmert, und leitet die Anfrage an Sie weiter. Das Ziel ist, Ihnen das Wiederkehrende abzunehmen, nicht bei Wichtigem danebenzuliegen.
Wie gehen Sie mit Mandantendaten und der Verschwiegenheit um?+
Bevor der Chatbot Auskunft zu einem Vorgang gibt, legen wir mit Ihnen fest, wie sich ein Mandant ausweist und welche Informationen überhaupt genannt werden dürfen. Datenverarbeitung, Speicherort und Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) klären wir vor dem Start; Ihre berufliche Verschwiegenheit gibt dabei den Rahmen vor.
Auch für Ihre Branche
Erzählen Sie uns, welche Fragen Sie in Ihrer Kanzlei am häufigsten wiederholen, und wir zeigen Ihnen, wie Sie damit aufhören.
Mit Soul IA sprechen